时间：2022-03-09 11:31:29 by:qwredf 浏览量：318619
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货币方面，本轮货币宽松仅能(neng)够支撑稳信用，关注下(xia)周二3月15日1000亿(yi)mlf到(dao)期(qi)后央行(xing)操作方向。下周(zhou)fomc靴子落地，成长风格有望反(fan)弹下周(zhou)三3月16日(ri)(北京时(shi)间下周四(si)3月(yue)17日(ri)凌晨)美联储将召开fomc会议(yi)，大概率加(jia)息(xi)25bp落地(de)。
此(ci)次(ci)会(hui)议后(hou)续焦点问(wen)题有二(er)：1)美联储能否实(shi)现(xian)软着陆，是否能(neng)在不导致经济衰退的情况下实(shi)施紧缩(suo)政策？2)加息和缩表速度是(shi)否会(hui)加快？目前市场(chang)对于美联储3月加息(xi)的预期已经基(ji)本消(xiao)化，加(jia)息落(luo)地(de)后成(cheng)长风格(ge)有(you)望(wang)反弹。高通胀高利(li)率环境(jing)不代(dai)表成长跑输，以科(ke)技板块为代表(biao)的(de)处于高(gao)景(jing)气周期的产业仍可以有(you)超(chao)额(e)收益(yi)。
坚守业绩为锚，把(ba)握景气绩优(you)股本周许多重点公司公布2022年1-2月经营情况(kuang)，有效稳定市场情绪、改善(shan)乐观(guan)预期。展望3月中下(xia)旬可能(neng)到来的(de)一季报行情，结合1-2月跟踪的各板块(kuai)景(jing)气数据及行业研究员反馈，我们认为(wei)有望(wang)超(chao)预期的(de)细分板(ban)块主要将集中在：1)部分景气(qi)上调的周期品，如新能(neng)源金属/原(yuan)油/有色金(jin)属/煤炭/航运(yun)；2)稳增(zeng)长板块中一季度率先发(fa)力的银(yin)行/基(ji)建央企；3)成长板(ban)块(kuai)中一季度仍维持高景(jing)气且(qie)盈利能力(li)未(wei)明显(xian)受(shou)损的cxo/光伏组件/igbt及(ji)半导体材料(liao)/军工上游/隔膜(mo)及动(dong)力电(dian)池龙头/千(qian)兆宽带等；4)去年业绩明(ming)显受损一季度(du)有(you)望(wang)回(hui)升的铁路/火电等(deng)。
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