时间：2022-04-04 10:46:42 by:ohrjqi 浏览量：869087
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2008年至2010年，在(zai)金(jin)融危机的冲击下(xia)，中(zhong)美货币政策(ce)与经济(ji)周期基本同步，利率(lv)走势(shi)趋同，中美利差(cha)在0值上(shang)下波动(dong)，对(dui)当前的参考意义(yi)也相对有限。西部策略：如何看待(dai)当下市场风(feng)格的演绎展(zhan)望后市，疫情扰动下短期国内增长压(ya)力上(shang)升，货(huo)币(bi)政策仍然(ran)有一(yi)定(ding)宽(kuan)松空间，随着货币(bi)政策的落地和各项政(zheng)策的(de)推进，市场(chang)对(dui)于价值(zhi)板块(kuai)的关注点也(ye)将(jiang)重(zhong)新(xin)回(hui)归基(ji)本面。
随(sui)着决策层(ceng)对于国内疫情重视(shi)程度上(shang)升(sheng)，疫情在4月得(de)到(dao)有(you)效(xiao)控制将(jiang)具有较高确(que)定性。对于海外(wai)市场(chang)而言(yan)，海外(wai)疫情的再次(ci)反(fan)复(fu)对经济和(he)资本市场(chang)的影响可能(neng)比联储加(jia)息缩表存在更(geng)大预期差(cha)，这(zhe)也将成为(wei)推动外资流入的边际变量。
结(jie)构上(shang)重点(dian)关注：1)疫情后(hou)业绩有望得到改善的快递(di)，餐饮旅游，机场航空与传媒等；2)随(sui)通胀预期逐步(bu)升温，通胀相(xiang)关(guan)的农业、必(bi)选消费板块；3)年报和(he)一季(ji)报兑现确定(ding)性较高的(de)景气赛道龙头(tou)(新能源、半导体、医药、军(jun)工等)阶段(duan)性修复。民生(sheng)策(ce)略：应对通(tong)胀中(zhong)的变化(hua)投资者对于(yu)通胀应该结合(he)最新信息进行更多系统性(xing)思(si)考，而(er)不(bu)是(shi)基于单一事(shi)件判(pan)断通胀“有无(wu)”。