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风险因素：宏观经济(ji)下(xia)行超预期(qi)，宽松政策(ce)不(bu)及预期(qi)。（文章(zhang)来(lai)源：信达证券）本(ben)周(zhou)主(zhu)要在政策边际(ji)放松(song)预(yu)期、俄(e)乌(wu)冲突(tu)阶段缓解(jie)提(ti)振风险偏(pian)好(hao)的情况下，转债和a股市(shi)场情绪回暖，房(fang)地产(chan)、建筑材料、银(yin)行等低市盈(ying)率、大市(shi)值(zhi)板块表现(xian)居前(qian)。

当(dang)前上游周期(qi)品价(jia)格维(wei)持高位，下游需求(qiu)受(shou)疫(yi)情负(fu)面影响较(jiao)大(da)，我(wo)们仍建议重点(dian)关(guan)注稳增长(zhang)板块，对(dui)政(zheng)策放松(song)的“地产链”予以(yi)重视。今年(nian)全国各城(cheng)市逐步放(fang)松(song)了(le)房(fang)地产调控政策，政策手段包括下调房贷利率、降低首(shou)付比(bi)例、发放(fang)购房补贴(tie)、放宽公积金(jin)贷款(kuan)条件等(deng)方面，整体来(lai)看当前二三线(xian)城市政策放松力度(du)强(qiang)于一线城市。

房(fang)地产是我国经济的重要支(zhi)柱，是“稳增长”的(de)重(zhong)要组成部(bu)分，2022年需着重关(guan)注(zhu)保(bao)障性租(zu)赁(lin)住房供给增加的(de)情(qing)况。房地产(chan)行业的边际(ji)改善，将相应带(dai)动产业链上下游预期改(gai)善的机(ji)会。

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