时间：2022-04-04 10:21:53 by:soailm 浏览量：126287
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针(zhen)对(dui)近期价值(zhi)风格明(ming)显跑赢成长，我(wo)们认为目前稳增(zeng)长政策(ce)仍(reng)相(xiang)对积极但(dan)成效尚(shang)需时日(ri)，叠(die)加近(jin)期国(guo)内局部疫情影响，政策仍有进(jin)一(yi)步加(jia)力的空(kong)间，“稳增长”可能仍(reng)将是(shi)当前(qian)的(de)主(zhu)线。结(jie)合(he)磨底期市场(chang)风险偏好整(zheng)体偏(pian)低(di)的特征，以及(ji)海外流动性收紧背景下全球成长(zhang)跑输价值(zhi)的风(feng)格具(ju)备一致(zhi)性，我们(men)认(ren)为当前低(di)估值(zhi)的稳增长领域(yu)仍有阶段性(xing)的(de)相对(dui)配置(zhi)价值。
当前关(guan)注三个方向：1)在市场(chang)“磨底”阶(jie)段(duan)，估值相对(dui)低的(de)稳增长板块(kuai)可能在当前(qian)宏(hong)观环(huan)境下仍具(ju)备相对(dui)收(shou)益(yi)，如(ru)传统基建、地产稳需求相关产业(ye)链(地产、建材(cai)、建筑、家电、家居等)等；2)制造(zao)成长板(ban)块包括新能源汽车、新能源及(ji)科技硬件半导体等风险已(yi)经有(you)所(suo)释(shi)放，但转机在于(yu)“滞(zhi)胀”风(feng)险、全(quan)球流动性和(he)市场情绪因素能否边(bian)际(ji)改善(shan)；3)2021年调整(zheng)较多、估值不(bu)高、中长期前景仍明朗的中下游(you)消费，自(zi)下(xia)而上择(ze)股，包(bao)括家电(dian)、轻工家居、汽车(che)及(ji)零(ling)部件、农林牧(mu)渔(yu)、医(yi)药等(deng)。市场回(hui)顾：指数(shu)小幅(fu)回调，“稳(wen)增(zeng)长”板块有相对表现上周美(mei)联储(chu)货币政策收(shou)紧预期进(jin)一步强化(hua)，美债利率快速(su)上(shang)升突破(po)2.7%且(qie)美元指数(shu)突破100点关口(kou)，国(guo)内局部疫情依然严峻，国常(chang)会继续(xu)定调稳(wen)增长方向(xiang)，内(nei)外因素影(ying)响下小长(zhang)假(jia)之后市场未能延(yan)续节前(qian)反弹(dan)走势，上证(zheng)指(zhi)数3个交易(yi)日下跌0.9%。
市场日均成(cheng)交额接近0.94万亿元，与节前一周基(ji)本持(chi)平(ping)。北向(xiang)资金累计净流出(chu)65.6亿元(yuan)，深市流出相对较多。