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配置方向上关注：短期内，基(ji)本面(mian)较(jiao)为利(li)好景气(qi)成长行(xing)业，以(yi)板块内部细分赛(sai)道机会为主，成长风格(ge)内部或(huo)有高低(di)切换，或可关(guan)注：泛高端(duan)制造(zao)业(ye)下的硬科技(ji)、新(xin)能(neng)源 产业链、自主可控(kong)等(deng)阶(jie)段性机(ji)会。债券市场观(guan)点数据(ju)来源：wind，中加基金．时间截至(zhi)2022年(nian)8月(yue)5日．上(shang)周长端利率持(chi)续下(xia)行(xing)，主(zhu)要(yao)影响因素包括：中(zhong)美关系边际紧张、疫情反复、逆(ni)回购投(tou)放缩量但(dan)资(zi)金面仍(reng)然(ran)宽松。
经济基本面的爬坑方(fang)向确(que)定，对债(zhai)市交易空间形成(cheng)压制，但地产行业的(de)周期性(xing)下行、出口份额的(de)回(hui)落及全球贸(mao)易增速(su)的下滑、资金来源不足对基(ji)建(jian)投(tou)资的约束使得(de)经(jing)济短期(qi)内难以找到大(da)幅回暖的抓手，同时资(zi)产(chan)荒为债市估值(zhi)形成支撑，使得(de)债市(shi)总体来说(shuo)以区间震荡为主。三季度经济弱复苏与充(chong)裕流动性的组(zu)合下，对债券的(de)配置(zhi)仍(reng)以(yi)骑乘(cheng)策略与票(piao)息策略为主。
短(duan)期看，地(di)产(chan)链复(fu)苏预(yu)期降温(wen)、国(guo)际(ji)关系不(bu)确定性、疫情扰动或会(hui)带动(dong)利率继续下行，但仍要(yao)警惕此后发布的7月通胀(zhang)数据可能带(dai)来的冲击。长期(qi)看(kan)，本轮能源危(wei)机、全(quan)球供需缺口和(he)通胀格(ge)局成(cheng)为2022年(nian)全(quan)球经济的重要特征，后续(xu)仍(reng)需(xu)观察货币政策态度(du)。
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