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随(sui)着稳增长(zhang)政策(ce)陆续落地并见到(dao)实效，预计全年5.5%左右的(de)gdp增长能实现，企(qi)业盈利下半年有望企稳回升，我们预计22年全部a股(gu)归母净利润同比增速5-8%左右。今(jin)年基本面和(he)政(zheng)策面类似12年、16年(nian)，更像12年(nian)，稳增(zeng)长发力推动(dong)经济企(qi)稳(wen)，股(gu)市(shi)形态也类似12年(nian)、16年，更像16年，年(nian)初砸(za)坑(keng)后(hou)逐步(bu)填坑。

从配置(zhi)层面看，上(shang)半(ban)年的(de)主(zhu)线(xian)是(shi)稳增长政策(ce)，下半年的主(zhu)线是(shi)经济复(fu)苏。成长风格性价比已(yi)经显(xian)现，一季报(bao)披(pi)露或(huo)将是成长阶(jie)段性占优的催化剂。

既然(ran)后面是填坑(keng)行情(qing)，那就(jiu)要选择(ze)布(bu)局(ju)的方向。从风格(ge)的角(jiao)度看，2019-21年a股成(cheng)长风(feng)格(ge)已经(jing)连续跑赢(ying)三年，而今年(nian)以(yi)来(lai)价值风格开(kai)始占优，这种风格的切换是短期的小波(bo)折，还是类似16-18年(nian)那样大风格切换的前奏？其实我们前文已(yi)经(jing)分析过，中期视角下影响风格的决(jue)定变量是(shi)盈利，而自上而下对盈利趋势判断的(de)核心是要把握(wo)国家产业变迁的趋势。

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